中信建投证券助力中信泰富成功发行多层次创新资产盘活产品
2024年11月，中信建投证券作为计划管理人和独家销售机构，助力中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）开展多层次资产证券化业务，完成“中信建投-中信泰富广场资产支持专项计划”（以下简称“中信泰富类REITs”）和“中信建投-上船公司2期资产支持专项计划”（以下简称“上船公司2期CMBS”）2单资产证券化产品的发行。
中信泰富类REITs选取了中信泰富体系内最核心的商业物业——上海中信泰富广场作为底层资产，采用了创新的增资参股型类REITs交易结构，发行规模45.30亿元，期限为18（3+3+3+3+3+3）年，优先级票面利率2.40%，为中信集团内首单类REITs项目，也是截至发行时点市场上规模最大的增资型类REITs项目。上船2期CMBS项目是储架项目项下的收官产品，入池资产为中信泰富与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）合作开发的陆家嘴滨江金融城项目内优质资产，包括上海浦东文华东方酒店、尚悦东街、船台、滨江会馆和滨江苑配套商业，采用创新的无主体增信结构，发行规模18.01亿元，期限为18（3+3+3+3+3+3）年，优先A级票面利率2.40%，优先B级票面利率2.60%。两单项目均以上海市核心地段的优质物业作为底层资产，获得了投资者的广泛关注和热烈支持。
中信泰富是中信集团的资本投资平台，也是集团旗下最大的实业板块子公司。经过30多年的发展，中信泰富形成了多元化的实业平台，业务包括特钢、能源、房地产、消费品分销和医疗健康。凭借着在中国市场的丰富经验和面向国际的开阔视野，中信泰富积极投资和发展具有长期增长潜力和独特竞争优势的业务。
近年来，《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）等政策发布号召盘活国有存量资产，形成资产盘活和新增投资的良性循环，推动实体经济转型升级。中信泰富与中信建投证券协同积极响应政策号召，系统梳理资产，量身设计方案，深耕重资产投融资领域，连续两年发行多单创新产品。集团内金融机构中信银行、信银理财为产品的成功发行提供了鼎力支持。中信泰富、中信建投证券与中信银行共同发挥“中信协同”优势，通过资产证券化方式实现存量资产盘活，降低杠杆提质增效，成为探索资本运作新路径，助力企业转型与高质量发展的服务典范。
未来，中信建投证券将始终秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”理念，以实际行动贯彻国家战略部署，坚持走高质量发展路线，争做“盘活存量资产，扩大有效投资”排头兵，充分利用“中信协同”的优势，为集团内外的优质客户提供更高质量的服务，携手共进、共创未来。
（转自：中信建投证券投行委）