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变盘要来了!A股尾盘跳水,机构抱团寒武纪,市值最高突破2400亿

变盘要来了!A股尾盘跳水,机构抱团寒武纪,市值最高突破2400亿

昨天发文比较早,有些消息没写上去,原来昨天的小道消息里还有赤字率,关键债市还信了,昨天债市尾盘跳水。不过,这毕竟只是传闻,也只够A股嗨一天的了,今天就调整了,看盘的大部分时间都比较乏味,冲高回落接着冲高回落,直到尾盘又重演跳水戏码。

现在的A股就是这种状态,获利盘很重,但量能、市场情绪都远不如十月份,可以说都在绷着一根弦。扪心自问,如果是你,觉得指数冲不上去,肯定是想带着盈利跑路,所以现在尾盘跳水已经成为常态。这里要么来一次暴力回调,清洗获利盘,要么重新凝聚牛市共识,往上突破,这就要看12月份的经济工作会议了,比如明年的GDP目标、赤字率,虽然不会明着写出来,但会有一个定调。

昨天由于政策预期刺激,大金融、消费、地产、新能源等权重股发力,指数大涨,但今天机构股、权重股又萎了。反而是代表着题材股的微盘股指数创出新高,这意味着当前市场里的投资和炒作、价值和题材的分化还在继续。今天午盘创业板指明显受宁德时代、东方财富走弱压制,机构排名快要结束了,这里可能是机构做排名调仓砸盘。

我们可以把A股看做是一个系统,价值和投机的极端分化就是意味着这个系统极度的不均衡,不均衡最后肯定要重新洗牌,要么是一起杀跌,释放风险,要么是一方补涨,一方补跌。这里再次提示高位股的风险,如果12月份的会议定调比较积极,那权重股肯定会起来,高位股就会补跌。

再来看今天的重磅消息:

昨晚美国公布的当周申请失业金人数为21.3万人,小幅低于预期的21.6万人,但续请失业金人数来到了近期高位;10月核心PCE反弹到2.8%,符合预期;10月个人支出月率为0.4%,小幅高于预期的0.3%。  

美联储“鹰派”官员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,在12月会议上考虑再次降息仍是合适的。与此同时,美联储“鸽派”代表、芝加哥联储主席古尔斯比也表示,预计美联储将继续降息。

昨天有两位美联储官员放鸽,再加上美联储会议纪要也偏鸽,12月份继续降息25BP的可能性比较大。本周美元指数、美十债收益率均从高位回落,起码对A股、港股压制没那么强了。    

11月27日,深圳重磅发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》,《行动方案》提出,到2027年底,推动深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元;推动并购重组市场持续活跃,完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元,形成一批优秀并购案例,助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

今天A股深圳本地概念股掀起涨停潮。政策相关的还有中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。都是政策刺激的一波流,没什么好展开说的。    

今天消息面比较平淡,最后看下盘面,截至收盘,上证指数跌幅为0.43%,创业板指跌幅为1.76%,港股恒生指数跌幅为1.20%,恒生科技指数跌幅为1.52%,两市成交额小幅放量至1.52万亿,涨跌基本各半,113家涨停。

今天科技股里最亮眼的是寒武纪,顶着诸多的看空再创新高,市值最高突破2400亿元,我之前也写过文章看空寒武纪,但不得不佩服。短期的催化有两个:一个是思元590真的出货了,另外之前传的美国的制裁可能不及预期,短期的业绩的不用看,炒股炒的是预期。我看了一下换手率,相比其他被爆炒的高位股,换手率比较低,机构现在抱团押注寒武纪会成为A股的英伟达。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考 

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