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微软成英伟达AI芯片最大买家,全球科技巨头加速自研进程

微软成英伟达AI芯片最大买家,全球科技巨头加速自研进程

根据科技咨询公司Omdia的最新估计,今年微软成为英伟达人工智能芯片的最大买家,购买量是Meta的两倍。分析师预测,微软今年将采购48.5万颗英伟达Hopper芯片,远超Meta的22.4万颗。同时,亚马逊和谷歌预计分别购买19.6万和16.9万颗Hopper芯片。

中国企业字节跳动和腾讯也分别订购了约23万颗英伟达芯片,包括性能稍逊于Hopper的H20芯片,后者专为中国市场设计,以应对美国的出口管制。尽管美国政府对中国销售的AI芯片功能有所限制,这两家企业仍成为英伟达在中国的最大客户。

在AI热潮下,全球科技公司今年在服务器上的支出预计为2290亿美元,其中微软和亚马逊分别支出310亿美元和260亿美元,约43%的支出流向了英伟达。在过去两年,英伟达最先进的GPU一直供不应求,微软的芯片采购为其在构建下一代AI系统方面提供了优势。

然而,为了减少对英伟达的依赖,科技公司也在加速开发自己的AI芯片。谷歌和Meta今年各自部署了约150万颗自研芯片,而亚马逊部署了约130万颗。亚马逊本月表示,计划使用数十万块最新的Trainium芯片为OpenAI的竞争对手Anthropic构建一个新的集群,亚马逊已向其投资80亿美元,用于训练其下一代人工智能模型。微软在自研AI芯片部署上落后于竞争对手,今年仅部署了约20万颗Maia芯片。

另一方面,尽管英伟达仍然主导着AI芯片市场,但其竞争对手AMD也正在取得进展。Meta今年购买了17.3万颗AMD的MI300芯片,而微软购买了9.6万颗。

随着大型科技公司争相构建更大规模的GPU集群,英伟达市值今年已超过3万亿美元。英伟达正在推出Hopper的继任者Blackwell。尽管如此,由于对经济增长放缓、大型科技公司自研AI芯片的竞争,以及特朗普政府可能对华业务的干扰,英伟达股票的涨势已有所减弱。

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